Režie: Cheh Chang
Kamera: Mu-To Kung

Hrají: Sheng Fu, Chi Kuan-Chun, Lung Ti, David Chiang, Wang Lung Wei, Yueh Hua, Chung Wong, Bruce Tong Yim-Chaan, Philip Kwok, Li Yi-Min, Tony Liu, Shih Szu, Sheng Chiang, Feng Lu, Feng Ku, Ching Wong, Mao Shan, Nan Chiang, Jamie Luk, Robert Tai

Ve starověké Číně se schyluje k souboji mezi armádou čchingů a mírumilovnými mnichy kláštera Shaolin. Nejvyšší duchovní cítí, že mandžuský dvůr něco chystá. Začnou tedy přijímat i nekněží žáky a učit je bojovému umění kung-fu, aby rozšířili své řady. Dříve či později nastane den, kdy bude třeba bránit Shaolin až do konce.