Bratrům Mikeovi a Jodymu zemřeli před časem rodiče a Mike se právem obává, že jej teď starší
Jody opustí a on zůstane úplně sám. Na pohřbu Jodyho kamaráda se v místním pohřebním ústavu
Morning Side stane Mike svědkem něčeho, co neměl nikdo vidět a když mu Jody nevěří, vydává se
v noci pro důkaz. Skutečnost se ukáže být mnohem horší než by si oba bratři dokázali představit.
Začíná jejich osamocený boj s rafinovaným zlem skrytým pod poklidnou maloměstskou fasádou.
První z kultovní série nízkorozpočtových surrealistických hororů nezávislého režiséra Dona Coscarelliho.